Cinis Fertilizer offentliggör slutgiltigt utfall i företrädesemissionen

Slutligt utfall i Företrädesemissionen

Teckningsperioden för Företrädesemissionen avslutades den 4 juni 2025 och sammanställningen av utfallet visar att 22 115 856 aktier, motsvarande cirka 15,2 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därutöver tecknades ytterligare 2 390 175 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 1,6 procent av Företrädesemissionen. Därmed tilldelas de garanter som ingått garantiåtaganden cirka 34,0 procent av Företrädesemissionen, motsvarande 49 265 435 aktier, varigenom Företrädesemissionen sammanlagt är tecknad till cirka 50,9 procent.

Cinis kommer genom Företrädesemissionen att tillföras cirka 73,8 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen, vilka beräknas uppgå till cirka 20,4 MSEK, varav cirka 8,4 MSEK avser ersättning för garantiåtaganden.

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med 737 714,66 SEK, från 797 264,68 SEK till 1 534 979,34 SEK och antalet aktier ökar med 73 771 466 aktier, från 79 726 468 aktier till 153 497 934 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 48,1 procent (beräknat på antalet aktier i Bolaget före registreringen av Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen).

Meddelande om tilldelning i Företrädesemissionen

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas ut till de som tilldelats aktier via avräkningsnota. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i det informationsdokument som offentliggjordes av Bolaget den 19 maj 2025.

Handel med BTA och de nya aktierna i Företrädesemissionen

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) beräknas vara den 19 juni 2025. Handel med de nya aktierna tecknade med och utan stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market från den 24 juni 2025.

Tilldelning av aktier i den Riktade Emissionen

Vidare har Adam Nawrocki tecknat och tilldelats samtliga 9 000 000 aktier i den Riktade Emission. Genom den Riktade Emissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med 90 000 SEK genom utgivandet av 9 000 000 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,1 procent (beräknat på antalet aktier i Bolaget före registreringen av Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen).

Adam Nawrocki har, i enlighet med föregående kommunikation, även tecknat och tilldelats samtliga aktier i den riktade emissionen av 7 200 000 aktier som styrelsen för Bolaget beslutade om med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 23 maj 2024. Adam Nawrocki har således tecknat och tilldelats sammanlagt 16 200 000 aktier genom i) en riktad emission av 7 200 000 aktier vilken styrelsen beslutade om med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 23 maj 2024 och ii) den Riktade Emissionen av 9 000 000 aktier vilken godkändes av extra bolagsstämman den 2 maj 2025. De riktade emissionerna till Adam Nawrocki ökar aktiekapitalet i Bolaget med totalt 162 000 SEK genom utgivandet av totalt 16 200 000 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 16,9 procent (beräknat på antalet aktier i Bolaget före registreringen av Företrädesemissionen och de två riktade emissionerna).

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget anlitat ABG Sundal Collier och Pareto Securities som Joint Bookrunners. Advokatfirman Schjødt agerar legal rådgivare till Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Charlotte Becker, IR- och kommunikationsdirektör Cinis Fertilizer
[email protected]
+46 730 37 07 07

Jakob Liedberg, VD Cinis Fertilizer
[email protected]
+46 768 58 12 86

Denna information är sådan som Cinis Fertilizer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 juni 2025 kl. 14:43 CEST.

Om Cinis Fertilizer

Cinis Fertilizer är ett svenskt greentech-bolag som producerar ett miljövänligt mineralgödsel, kaliumsulfat (SOP), genom att bland annat återvinna restströmmar från tillverkning av batterier och batterimaterial samt från massaindustrin och övrig industri. Den patentskyddade tekniken använder hälften så mycket energi som dagens produktions­metoder och resultatet är ett mineralgödsel med lågt koldioxidavtryck. Ett unikt och cirkulärt bidrag som möjliggör hållbart jordbruk. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser. För mer information, besök www.cinis-fertilizer.com.

Viktig information:

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta press­meddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta press­meddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta press­meddelande ansvarar för att använda detta press­meddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta press­meddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Cinis i någon jurisdiktion, varken från Cinis eller från någon annan. Detta press­meddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget har upprättat och publicerat ett informationsdokument i den form som föreskrivs i bilaga IX till Prospektförordningen. Informationsdokumentet finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.cinis-fertilizer.com.

Detta press­meddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta press­meddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta press­meddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Detta press­meddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta press­meddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt FDI-lagen. I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter ("ISP"). En investering kan vara anmälningspliktig om i) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter att investeringen genomförs, innehar röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget, ii) investeraren genom investeringen förvärvar Bolaget och investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, direkt eller indirekt, skulle komma att förfoga över 10 procent eller mer av det totala antalet rösterna i Bolaget, och iii) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren handlar, genom investeringen skulle få ett direkt eller indirekt inflytande i ledningen av Bolaget. Investeraren kan påföras en administrativ sanktionsavgift om en investering som är anmälningspliktig genomförs innan ISP antingen i) beslutat att lämna anmälan utan åtgärd eller ii) godkänt investeringen. Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde aktieägaren.

Framåtriktade uttalanden

Frågor som diskuteras i detta press­meddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "bedömer", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "kommer", "ska", "bör", "enligt uppskattning", "är av uppfattningen", "får", "planerar", "fortsätter", "potentiell", "beräknar", "prognostiserar", "såvitt man känner till" eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om Bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet. Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta press­meddelande gäller enbart per dagen för detta press­meddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.